Coinvolti nel progetto Goldman Sachs, Morgan Stanley e JP Morgan, come bookrunners principali, Bnp Paribas e Citigroup nel ruolo di bookrunners supplementari, JMP Securities, Raymond James e William Blair sono I co-manager
Teads ha annunciato ieri il lancio del roadshow per la sua offerta pubblica iniziale di 38.500.000 azioni ordinarie di classe A sul mercato selezionato globale del NASDAQ, ai sensi di una dichiarazione di registrazione sul modulo F-1 presentata alla Securities and Exchange Commission ("SEC"). Il prezzo dovrebbe essere compreso tra 18 e 21 dollari per azione. Inoltre, gli azionisti venditori si aspettano di concedere ai sottoscrittori un'opzione di 30 giorni per acquistare fino a 5.775.000 ulteriori azioni comuni di classe A al prezzo dell'offerta pubblica iniziale, meno sconti e commissioni di sottoscrizione. Goldman Sachs, Morgan Stanley e JP Morgan stanno agendo come bookrunners principali per l'offerta. Bnp Paribas e Citigroup stanno fungendo da bookrunners supplementari per l'offerta. JMP Securities, Raymond James e William Blair operano come co-manager. L'offerta proposta sarà fatta solo per mezzo di un prospetto.