Outbrain: annunciato il prezzo dell'Offerta Pubblica Iniziale
L’operazione dovrebbe concludersi oggi, conformemente alle condizioni usuali. Inoltre, ai sottoscrittori è concessa un'opzione di 30 giorni per l'acquisto di ulteriori 1,2 milioni di azioni ordinarie alla quotazione iniziale
Outbrain ha annunciato, giovedì scorso, il prezzo della sua offerta pubblica iniziale di 8.000.000 di azioni ordinarie a un prezzo al pubblico di 20 dollari per azione. Il ricavato lordo di Outbrain dall'offerta, prima della detrazione degli sconti e delle commissioni di sottoscrizione e delle spese di offerta, dovrebbe essere di circa 160 milioni di dollari. Come da previsioni le azioni hanno iniziato a essere scambiate sul Nasdaq Global Market il 23 luglio 2021 sotto il simbolo "OB". L'offerta dovrebbe concludersi oggi, conforme alle condizioni di chiusura usuali. Inoltre, ai sottoscrittori è concessa un'opzione di 30 giorni per l'acquisto di ulteriori 1,2 milioni di azioni ordinarie di Outbrain al prezzo di offerta pubblica iniziale, meno sconti e commissioni di sottoscrizione. Citigroup, Jefferies, Barclays ed Evercore ISI stanno operando da bookrunners comuni per l'offerta. JMP Securities, Needham & Company e LUMA Securities sono attive nel ruolo di co-manager. Una dichiarazione di registrazione relativa all'offerta è stata dichiarata efficace dalla Securities and Exchange Commission il 22 luglio 2021. L'offerta viene fatta solo per mezzo di un prospetto. Copie del prospetto finale, quando disponibile, potranno essere ottenute da: Citigroup Global Markets Inc, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, o per telefono al numero (800) 831-9146 o via e-mail all'indirizzo prospectus@citi.com; Jefferies, Attenzione: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10022, per telefono al numero (877) 821-7388 o via e-mail a Prospectus_Department@Jefferies.com; Barclays, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, per telefono al numero (888) 603-5847 o via e-mail a barclaysprospectus@broadridge.com; Evercore Group L.L.C., Attention: Equity Capital Markets, 55 East 52nd Street, 35th Floor, New York, NY 10055, per telefono al numero (888) 474-0200 o via e-mail a ecm.prospectus@evercore.com.
