Alkemy, domani l’avvio delle negoziazioni sui listini AIM

È previsto per domani l’avvio delle negoziazioni delle azioni di Alkemy sul listino AIM. Lo si apprende da una nota diramata dal Gruppo italiano attivo nel digital marketing. L’ammissione è avvenuta a seguito del collocamento di 2.535.000 azioni ordinarie, di cui 1.700.000 azioni di nuova emissione e 835.000 azioni in vendita, oltre a 250.000 azioni ordinarie, corrispondenti a circa il 10% circa del collocamento, rivenienti dall’esercizio dell’opzione di Over Allotment concessa dall’azionista Jakala Group, si legge nel comunicato. Il prezzo di offerta è stato fissato in 11,75 euro per azione. Il controvalore del collocamento è pari a circa 29,8 milioni di euro. Includendo anche le azioni rivenienti dall’esercizio dell’opzione di Over Allotment, il controvalore dell’operazione è pari a circa 32,7 milioni di euro. Il flottante risulta pari al 45,2% (49,8% assumendo l’integrale esercizio dell’opzione Greenshoe).

Domanda in eccesso

Il collocamento ha registrato una domanda complessiva di circa 2,4 volte il quantitativo offerto e proveniente per circa il 57% da investitori italiani e per il restante 43% dall’estero. Nell’ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia, Alkemy è stata assistita da Banca IMI, in qualità di joint global coordinator e nominated adviser e da Intermonte, come joint global coordinator. BonelliErede ha agito in qualità di advisor legale dell’emittente, DLA Piper in qualità di advisor legale dei joint global coordinator e KPMG come auditor.

Soddisfazione per la risposta del mercato

Duccio Vitali, amministratore delegato di Alkemy, ha dichiarato: “Siamo molto soddisfatti dell’esito del collocamento in Borsa e di avere nel nostro capitale importanti investitori istituzionali italiani ed internazionali, tra i quali TIP, che tramite la StarTIP avrà una quota di quasi l’8%. Il fatto che tanti investitori di elevato standing ed esperienza abbiano creduto nel nostro progetto ci è di ulteriore stimolo per proseguire con ancor più determinazione il nostro percorso di crescita”.

Il CdA

Il Consiglio di Amministrazione di Alkemy è composto da Riccardo Lorenzini (presidente), Alessandro Mattiacci (vice presidente), Francesco Beraldi (vice presidente), Duccio Vitali (amministratore delegato), Matteo de Brabant, Claudio Benasso, Marinella Soldi (amministratore indipendente) e Andrea Di Camillo (amministratore indipendente).